Stabilus S.A. schließt frühzeitige Rückzahlung der Hochzinsanleihe ab

CORPORATE NEWS Luxemburg/Koblenz, 17.6.2015

Stabilus S.A. schließt frühzeitige Rückzahlung der Hochzinsanleihe ab

Luxemburg/Koblenz, 17. Juni, 2015 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), der weltweit marktführende Hersteller von Gasfedern und Dämpfern, hat am 16. Juni 2015 die bis zum Jahr 2018 laufende Hochzinsanleihe über den ausstehenden Betrag von 256.122.969,84 Euro wie geplant vollständig und vorzeitig zurückgezahlt. Gemäß den Bedingungen des Darlehensvertrags belief sich der nominale Rückzahlungsbetrag je Anleihe auf 103.875 Euro. Dies entspricht 103,875% des Darlehensbetrages einer 100.000 Euro Anleihe.

Die vorzeitige Tilgung der im Jahr 2018 fälligen Hochzinsanleihe wurde durch Darlehen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro (270 Millionen Euro Term Loan Facility und 50 Millionen Euro Revolving Credit Facility) finanziert, welche am 19. Dezember 2014 für diesen Zweck vereinbart und bekannt gegeben wurden und der Gesellschaft seit dem 15. Juni 2015 zur Verfügung stehen.

Mit Abschluss der Rückzahlung hat Stabilus seine Finanzierungsstruktur langfristig aufgestellt und reduziert die Zinslast im Vergleich mit der vorherigen Finanzierungsstruktur um rund 13 Millionen Euro pro Jahr. Die cashflow-relevanten Transaktionskosten belaufen sich auf einmalig rund 15 Millionen Euro inklusive der Kosten für die vorzeitige Tilgung der Hochzinsanleihe.