Stabilus GmbH: Stabilus plant Börsengang in 2014

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADAS, AUSTRALIENS ODER JAPANS ODER IN DIESE LÄNDER ODER INNERHALB SONSTIGER RECHTSORDNUNGEN BZW. IN SONSTIGE RECHTSORDNUNGEN GEDACHT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

PRESSEMITTEILUNG
25.04.2014

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN GEDACHT.

Stabilus plant Börsengang in 2014

• Weltmarktführer für Gasfedern strebt Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an
• Stabilus hat starke Wachstumsperspektiven aufgrund weltweit steigender Komfort- und Sicherheitsbedürfnisse
• Technologieführerschaft und globale Präsenz sind Basis für langfristig führende Marktposition
• Commerzbank und J.P. Morgan begleiten das IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Stabilus plant eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Emittentin wird die Muttergesellschaft Stabilus S.A. ¹ mit Sitz in Luxemburg sein. Es ist beabsichtigt, Aktien aus dem Bestand des derzeitigen Eigentümers Triton sowie neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 65 Mio. Euro zu platzieren. Stabilus plant, die erwarteten Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung zum Abbau der Verschuldung und somit zur Steigerung der finanziellen Flexibilität der Unternehmensgruppe zu verwenden. Der Börsengang soll in 2014 erfolgen.

Stabilus entwickelt und produziert elektromechanische Antriebe sowie Gasfedern und Dämpfer. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Von der europäischen Beteiligungsgesellschaft Triton beratene Fonds hatten Stabilus Anfang 2010 übernommen.

Dietmar Siemssen, CEO von Stabilus, sagt: "Mit unseren innovativen Produkten kommen wir den weltweit steigenden Komfort-, Ergonomie- und Sicherheitsbedürfnissen nach und bedienen damit einen Megatrend unserer Zeit. Der geplante Börsengang ist ein sinnvoller Schritt und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir finanziell und organisatorisch für eine erfolgreiche, eigenständige Zukunft sehr gut aufgestellt sind."

Peder Prahl, Director der "General Partner" der Triton Fonds, ergänzt: "Gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern von Stabilus haben wir das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren zu einem Weltmarktführer mit einem hervorragenden und heute breiteren Produktportfolio entwickelt. Durch den Ausbau der internationalen Präsenz ist Stabilus heute ein echter Global Player und führt die Branche mit deutlichem Abstand zu seinen Wettbewerbern an."

Die Produkte von Stabilus kommen im Automobilbereich unter anderem in Heckklappen, Motorhauben, Türen und Verdecken zum Einsatz. In diesem Bereich beliefert Stabilus über 100 Hersteller und verfügt damit nach eigener Schätzung über einen Weltmarktanteil von ca. 70 % bei Gasfedern. Darüber hinaus beliefert Stabilus rund 2.500 Kunden im Industriebereich, beispielsweise in der Medizin- und Rehatechnik (Operationstische, Krankenbetten, Rollstühle), im Transport- und Verkehrswesen (Gepäck-, Lade- und Wartungsklappen), in der Möbelindustrie (Schrankklappen, Betten, Tische) oder der Haus- und Gebäudetechnik (Dachfenster, Rauchabzugsklappen, Markisen). Im Industriebereich erreicht Stabilus nach eigener Schätzung einen Weltmarktanteil von rund 35 %.

Starkes globales Marktwachstum durch steigende Komfort- und Sicherheitsbedürfnisse
Stabilus agiert in Märkten mit großem Wachstumspotenzial. In den Industrienationen sowie den aufstrebenden Märkten wie Asien und Südamerika steigen die Sicherheits-, Ergonomie- und Komfortbedürfnisse stetig. Darüber hinaus nimmt die Lebenserwartung der Bevölkerung zu, was diesen Trend verstärkt und zusätzliche Absatzpotenziale beispielsweise im Bereich Medizin- und Rehatechnik bietet. Im Automobilbau zeigt sich der Trend in einer erhöhten Nachfrage nach komfortableren Fahrzeugen. Entsprechend steigt die pro Fahrzeug eingesetzte Anzahl an Gasfedern, Dämpfern und automatischen Antriebssystemen. Letztere werden zunehmend nicht mehr nur im Luxus-, sondern auch im Mittelklassesegment nachgefragt. Für Stabilus ergibt sich dadurch ein größeres Umsatzpotenzial.

Weltmarktführer mit hoher Innovationskraft
Stabilus hat sich in den vergangenen Jahren stark an den Kundenbedürfnissen orientiert und sich von einem Hersteller einzelner Komponenten zu einem Systemlieferanten für elektromechanische Antriebe entwickelt. Den Umsatz mit "Powerise"-Systemen, die beispielsweise eine automatische Bedienung von Heckklappen ermöglichen, hat Stabilus innerhalb von vier Jahren mehr als verzehnfacht. Der weltweite Marktanteil von Stabilus mit diesen Systemen liegt nach eigener Schätzung heute bei etwa 22 %. Bis 2015 rechnet Stabilus mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Marktes für elektromechanische Öffnungs- und Schließsysteme von rund 15 %.

Technologieführerschaft und globale Präsenz
Stabilus betreibt insgesamt elf Werke in Europa, den USA, Kanada, Mexiko und Asien. Diese globale Präsenz ermöglicht es Stabilus, im Markt für den Markt zu produzieren und die Beziehungen zu global sowie lokal agierenden Kunden auszubauen. Stabilus entwickelt und produziert alle wesentlichen Fertigungstechnologien sowie Maschinen für die weltweiten Werke am Stammsitz in Koblenz. Dadurch gewährleistet Stabilus in allen Werken eine gleichbleibend hohe Produktivität und Produktqualität und erzeugt hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber.

Im Geschäftsjahr 2012/2013 erzielte Stabilus einen Umsatz von rund 460 Mio. Euro, das um Sondereffekte bereinigte EBIT lag bei rund 59 Mio. Euro. In den vergangenen vier Jahren stiegen Umsatz und bereinigtes EBIT damit im Durchschnitt um 8,6 % bzw. 17,6 %. Dieser Trend hat sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt. Im ersten Halbjahr 2013/2014 belief sich der Umsatz auf rund 246 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies eine Steigerung von etwa 12 %. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um etwa 16 % auf rund 30 Mio. Euro.

Commerzbank und J.P. Morgan begleiten das IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners; Société Général Corporate & Investment Banking und UniCredit Bank sind als Co-Lead Managers mandatiert.


¹ Zur Zeit Servus HoldCo S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit begrenzter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B.151.589 eingetragen, welche vor dem IPO in eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) umgewandelt sowie auch umbenannt werden soll.
 

Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere statt.

Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung von Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung ("FSMA") dar. Diese Unterlagen richten sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen innerhalb des Vereinigten Königreichs, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA sind, und bei denen es sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß FSMA bzw. um Personen handelt, die anderweitig über Erfahrung im professionellen Umgang mit Anlagen verfügen und sich als professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung ("die Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften, nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA anderweitig rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese Personen werden gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen, stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von diesen getätigt oder ausgeübt.

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Wertpapieren ausschließlich auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der BaFin (http://www.bafin.de), der Webseite der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) und der Webseite von Stabilus (http://www.stabilus.com) zur Verfügung gestellt werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.